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融创公布境外债重组重大进展:拟将30亿至40亿美元借款转为普通股等

中国房地产网

2022-12-09 08:42

已成功达成境外债及境内公开债展期49.7亿元,贷款展期259.6亿元。

已成功达成境外债及境内公开债展期49.7亿元,贷款展期259.6亿元。

12月9日,融创中国发布2021年年报的同时,也发布了关于境外债重组重大进展的公告。


集团一直积极与其法律顾问盛德律师事务所及财务顾问华利安诺基(中国)有限公司评估当前的财务和经营状况,以期制定尊重所有利益相关方权利的解决方案,且随着境内经营环境逐步好转,能够释放集团业务和资产的内在价值。


公告显示,依据初步重组框架,将30亿至40亿美元的现有债务及若干股东借款转换为普通股或股权挂钩工具,使得债务规模降至稳健、可持续的水平;剩余现有债务将兑换为新的以美元计价公开票据,期限为自重组生效之日起的2至8年;提供部分资产处置净收益拟作为偿还新票据的额外资金来源;同时拟向及时支持重组方案的债权人提供同意费。


与此同时,融创也正积极推进境内公开债整体重组,近日已对债券持有人发布境内债重组方案,并将就展期方案召开债券持有人会议进行投票表决。方案一旦通过,融创将成为继富力、龙光之后又一家完成境内债重组的房企。


截至目前,融创已成功达成境外债及境内公开债展期49.7亿元,贷款展期259.6亿元。


编辑:温红妹

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标签:融创,境外债重组
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