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大悦城控股多元化融资再发力,成功获得境外6亿美元俱乐部贷款

中国房地产网

2021-09-17 21:42

9月17日,大悦城控股(000031)旗下大悦城地产(HK00207)发布公告称,公司与境外8家主要合作银行签署俱乐部贷款协议,成功获得一笔6亿美元3/5年期贷款。该笔贷款完成提款后将用于为一年内到期的境外中长期债务再融资,将有效优化境外融资结构。


据悉,本次筹组境外俱乐部贷款获得了境外投资者的广泛认可,有10余家境外银行积极参与,最终确认8家银行,体现了其在资本市场的强大号召力,境外合作银行“朋友圈”进一步扩大。


值得一提的是,本次6亿美元贷款中,有1亿美元符合绿色和可持续性金融认证计划要求,成功获得香港品质保证局签发的绿色贷款(有特定募集资金用途的工具)的发行前阶段认证。大悦城地产根据本集团的绿色金融框架,将绿色贷款所得款项全部用于为合资格绿色项目再融资。大悦城控股坚持以“绿色大悦城”打造和绿色发展理念,积极响应国家“双碳”战略。


大悦城控股有关负责人表示,公司坚定不移走生态优先、绿色低碳的可持续发展道路,以“绿色大悦城”为目标,推进节能减排,率先建立绿色技术标准体系,得到了行业和公众的广泛认可;本次融资中的绿色贷款拟用于武汉光谷大悦城绿色建筑等工作,将继续为推动行业绿色低碳转型作出大悦城控股的独特贡献。


多元融资渠道助力财务持续优化


在信用堪比黄金的行业背景下,大悦城控股凭借多元化融资渠道和灵活的融资方式,如公司债券、中期票据、CMBS、购房尾款ABS等融资工具持续优化债务结构,长期保持着低成本融资优势。


根据半年报披露,大悦城控股2021年上半年平均融资成本仅为5.06%,较2020年末下降0.04个百分点,处在行业较低水平。截至6月底,大悦城控股在手银行授信额度1372亿元,可用额度522.5亿元,直接融资额度50.1亿元,融资额度充裕。


7月,大悦城控股成功发行旗下首支CMBS 18.01亿元,发行利率3.80%,较同期基准利率4.75%低95bps。仅两个月后,大悦城地产境外再融资又为公司申请到6亿美元低息贷款,进一步优化了债务结构。


此次俱乐部贷款的成功筹组,充分体现了资本市场对公司经营业绩和绿色发展理念的认可。中国银行及多家银行机构表示,将支持大悦城控股在绿色可持续发展方面的金融需求,共同推动碳中和战略的实施,整合资源共同参与美好城市建设;同时,也将助力大悦城控股战略升级发展、打造“大悦中国,赋美生活”的卓越品牌。


事实上,在传统公司债、银行贷款以及CMBS、ABS等新融资渠道外,大悦城控股还积极尝试产业园REITs资本化步伐。据了解,旗下大悦城地产目前已经与 GIC、中国人寿、高和资本等专业机构分别成立了大悦城核心基金、大悦城并购改造基金以及区域型并购改造基金,积极开展房地产金融领域的探索,并结合管理输出等方式加快“轻重并举”的布局。


践行节能减排,“绿色大悦城”成效卓著


此次6亿美元贷款中1亿美元“绿色贷款”的获取及用途,展现了大悦城控股在“绿色低碳、环境保护”理念下创新绿色开发模式,打造绿色商业综合体标杆的探索与实践。


面对建筑能耗高密度领域,大悦城控股商业综合体开发运营始终把节能减排、绿色环保、资源综合利用作为提质增效的重要抓手,持续关注资源节约和环境可持续发展。


早在十年前,大悦城控股便开始积极探索和研究商业建筑“能耗过高、能效低下”的解决方案,在国内率先提出贯穿设计、施工、运营等各环节的“能效目标全过程管理”——即综合考虑项目初投资、整体开发进度、实际运行能耗及能源使用效率的创新绿色地产开发模式,并在成都大悦城进行项目试点,实现了环境效益、社会效益和经济效益三赢。


据测算,成都大悦城提前实现“全年能效达到业内前10%”“全年节电率 30% 以上”的能效目标,在确保室内环境舒适度和客户满意度的前提下,其单位商业建筑面积平均全年耗电量208kWh/㎡,低于《民用建筑能耗标准》引导值。自能效目标全过程管控体系落地以来,成都大悦城每年可减少二氧化碳排放4293.4吨、二氧化硫排放32.6吨、氮氧化合物排放27.71吨。


凭借出色的节能成效,成都大悦城得到国家发改委点赞,荣获 G20 国际“双十佳”最佳节能实践奖,并获评 2020 年全国节能宣传周“建筑节能实践全国示范推广项目”。而更重要的社会意义在于,“能效目标全过程管理”为我国商业综合体的绿色建设和运营提供了可操作的新模式样板,有助于更好推进国内外商业综合体的绿色开发。


作为低碳减排的行业标兵,成都大悦城也实现了良好的经济效益和品牌价值。在设计阶段直接节约初投资造价约 1200 万元,根据清华大学建筑节能中心评估,成都大悦城比同规模项目节约能源费用约 500 万元/年,投资回收期不到一年,为企业实现提质增效高质量发展提供了新助力。


成都大悦城的试点成功,打响了大悦城控股创新绿色开发管理模式第一枪。在持续迭代升级持有型项目能效目标全过程管理,总结形成一套成熟的技术及管理支撑体系基础上,大悦城控股先后在苏州、武汉、重庆、深圳、成都天府、三亚等多个新建大悦城、大悦春风里项目实现了该模式的推广应用,持续深化企业可持续发展能力,以央企之责及表率为碳达峰碳中和战略目标提供有益助力。

编辑:刘亚
标签:大悦城
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